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        輝煌十年,內燃動力--內燃機產業步入高質量發展新階段

        信息來源:內燃機工業協會       發布日期:2022-10-19       分享到:

        黨的十八大以來,內燃機行業在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局。全行業以穩增長保全局、轉型

        升級穩步推進的實際行動,為國家的產業安全、能源安全和國防安全做出了積極貢獻。

        黨中央、國務院高度重視裝備制造業發展。習近平總書記強調“裝備制造業是制造業的脊梁,要加大投入、加強研發、加快發展,努力占領世界制高點、掌控技術話語權,使我國成為現代裝備制造業大國”。遵循這一指示精神,內燃機行業在黨中央堅強領導下,堅持以高質量發展為目標,以供給側結構性改革為主線,全力

        攻高端、夯基礎、補短板、鍛長板、強管理、興文化,深入踐行創新發展戰略,積極轉變發展方式,推進行業轉型升級取得重大成就,為我國節能減排、國民經濟發展做出巨大貢獻。

        內燃機是交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶、國防裝備的主導動力設備,內燃機工業是重要的基礎產業。內燃機在未來相當長時期仍將是這些領域的主導動力。過去十年,內燃機產業緊緊圍繞節能減排、替代燃料、循環經濟發展戰略,取得了巨大成就。

        一、內燃機產業是我國國民經濟和國防建設的重大戰略需求

        2011年以來連續年產銷量突破7500萬臺,年產總功率超過27億千瓦,年產值近8千億,保有量突破6億臺,帶動上下游行業年產值超20萬億元。內燃機在工業化、城鎮化、農業現代化、信息化、國防現代化進程中,在促進經濟發展、提高城鄉居民生活水平等方面發揮重要作用。

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        內燃機每年消耗我國石油的60%以上,排出的CO2占全國總量9.8%,是節能減排的主戰場,提高內燃機熱效率、降低油耗對改善我國總體能源利用率、降低CO2排放意義重大。在可預見的未來,內燃機仍將在交通運輸、工程機械、農業機械、船舶、應急動力和國防裝備中占支配地位,內燃機產業仍是國民經濟和國防建設的重大戰略需求,也是我國 “碳達峰、碳中和”的重要領域。

        二、我國內燃機產業發展成績顯著

          十年來,我國內燃機產業取得了有目共睹的進步,節能減排、替代燃料、循環經濟取得了長足發展,市場規模持續擴大,連續多年配套內燃機的各細分市場均位居全球產銷量第一,總功率水平逐年提高、多個市場全球配套率超過1/3。我國柴油機配套自主品牌商用車占有率達到90%以上,汽油機配套自主品牌乘用車占有率達到85%以上。若干家享譽國際知名企業和品牌正在快速崛起。同時,內燃機關鍵零部件制造業初具規模,具備完整的產業鏈,為我國內燃機高質量發展奠定了基礎。

        我國內燃機科技創新能力和自主研發水平大幅提升,在先進燃燒技術、智能控制技術、有害排放控制、整機輕量化等方面取得了豐碩的成果,產品綠色發展水平取得巨大進步。本世紀以年, 柴油機油耗平均降低了20%以上,汽油機油耗平均降低了30%以上,內燃機污染物排放控制已達到國際先進水平,主要污染物排放降低了95%以上。隨著道路國六和非道路國四排放標準的推進和實施,我國內燃機產業已具備與國際先進發達國家同臺競技的能力和條件。十年間,內燃機行業企業從跟跑、并跑到部分領跑。

        黨的十八大以來,我國全面實施創新驅動發展戰略,全面推進一系列國家戰略和深化改革,正在實施新一輪產業規劃,內燃機產業需要協同其他相關產業共謀高質量發展,把握當前戰略機遇,加強統籌規劃、系統推進,強化創新驅動,構建內燃機產業新發展格局。同時發揮我國社會主義政治優勢和制度優勢,加大科技投入和產業投資,廣大內燃機產業工作者兢兢業業、努力拼搏,不斷攻克內燃機關鍵核心技術和關鍵零部件等產業鏈短板,促進內燃機產業高質量發展。

        三、內燃機行業步入高質量發展新的階段--2021年中國內燃機工業再創新的輝煌

        為了落實黨中央、國務院對我國中長期發展的戰略部署,實現國家“碳達峰、碳中和”戰略目標,推動內燃機產業向高質量發展。2021年在工業和信息化部裝備二司的指導下,由中國內燃機工業協會牽頭編制完成的《內燃機產業高質量發展規劃(2021-2035)》發布,為內燃機產業未來發展指導性的文件。

         2021年為“十四五”的開局之年,在國際疫情持續存在、國內疫情不定期多點頻發,經濟運行存在不確定因素較多,如芯片短缺、原材料上漲、拉閘限電、國六排放標準實施切換等問題,內燃機行業堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及中央經濟工作會議講話精神!緊緊圍繞節能減排、循環經濟、替代燃料發展戰略,以實現“雙碳”為戰略目標,持續推進產業技術創新、轉型升級,推動了內燃機產業向高質量發展。2021年行業經濟發展平穩增長,內燃機總產量突破8200萬臺,同比增長1.4%,總功率突破28億千瓦,同比增長2%左右,進出口總額308.47億美元,同比增長22.61%。主營業務收入、出口交貨值同比增長。

        (一)、行業基本情況

        1、內燃機產銷量概述

        2021年為“十四五”的開局之年,內燃機產業發展平穩增長,開局良好。2021年行業市場的主要特點:前高后低的走勢,非道路市場好于道路市場,乘用車市場好于商用車市場,出口市場表現突出。主要下游行業市場情況:乘用車市場由于國內市場拉動、出口市場恢復等因素,全年市場增長,對行業市場一定貢獻,但由于新能源汽車滲透率加大,累計對乘用燃油車的貢獻還是負增長;商用車市場由于受到國六排放法規實施切換提前消費、藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望、房地產開發較冷、物流運力供大于求等因素,全年產銷為負增長;非道路市場(包括農業機械、工程機械、船舶、發電機組、小型通用汽油機)在多項利好(農機補貼、基建投資、船運需求大、拉閘限電、基站建設、出口需求加大等)因素下,均有較大增長;摩托車市場多年來一直穩定,2021年累計摩托車產銷突破2000萬臺,其中燃油摩托車銷量1600萬臺,與同期微降。

        2021年內燃機行業市場再創新高,內燃機整體市場銷量突破8262萬臺,總功率完成超28億千瓦。出口市場據海關總署數據整理,2021年內燃機行業進出口總額308.47億美元,同比增長22.61%。  (2021年內燃機行業配套市場詳細分布見:圖一)

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        注:上圖數據參考中國內燃機工業協會統計部數據、分支機構數據進行修訂,其中發電機組中含小部分通用小型汽油機銷量。

        2021年行業重點抓創新發展、產業結構調整、供給側改革,取得市場產銷創新高、技術創新突破。長城汽車蜂巢動力第1000萬臺發動機在蜂巢易創揚中產業園區下線,成為中國汽車品牌首家生產銷售發動機達到一千萬臺量級的企業;玉柴集團第1000萬臺發動機下線暨玉柴機器新戰略發布會在玉林總部舉辦。玉柴集團第1000萬臺發動機下線是中國柴油機領域的第一個千萬臺紀錄,也是中國內燃機行業發展史上重要的里程碑;濰柴集團連續兩年發動機產銷突破100萬臺;濰柴動力發布全球首款本體熱效率51.09%柴油機;解放動力奧威CA6DM3發動機成功通過歐Ⅵ-e排放認證,成為國內第一家拿到歐盟認證證書,具備發動機配套整車出口歐盟的準入條件,加速了自主品牌走向世界主流市場的步伐。我國自主品牌的內燃機規模進入一個新的發展階段。                

        2、行業經濟效益概述

        2021年中國內燃機行業經濟總體基本運行平穩,據國家統計局對內燃機工業570家左右獨立核算的規模以上企業匯總數據,全年內燃機行業經濟總體運行在預期之中,三大指標除受國內疫情多點散發、原材料價格上漲、芯片短缺、國六排放切換的影響,利潤總額微降外,營業收入、出口交貨值均保持增長。

        3、行業進出口

        因全球疫情持續,國外企業開工率受限,導致大部分產品的替代訂單下發到國內企業,在海運集裝箱緊張、海運費大幅增長的不利因素下,行業出口仍保持較大增長,另外,進口市場由于整機市場國內自主品牌的逐步替代以及免稅政策取消,導致進口市場的整機逐步萎縮,為負增長,但部分零部件的進口還是相對較多。據海關總署數據整理結果,2021全年內燃機行業出口一直保持較高增長,進口從下半年開始低迷,同比為負增長。全年出口額大于進口額,多年繼續保持貿易順差態勢,月度進出口金額及增長率見:圖二。

        2021年進出口總額308.47億美元,同比增長22.61%,其中,進口108.19億美元,同比增長-0.02%,出口200.28億美元,同比增長39.70%。

        在進口總額中,除內燃機中的其他和內燃機零部件同比為正增長外,其余同比均為負增長,其中汽油發動機連續兩年降幅均較大。具體為,1-12月柴油機10.30億美元,同比增長為-5.64%,其他整機類30.27億美元,同比增長3.47%,發電機組4.76億美元,同比增長-4.98%;汽油發動機11.53億美元,同比增長-30.08%,占比較大的內燃機零部件51.33億美元,同比增長10.29%。其它整機、發電機組同比數量和金額的反差,主要是因為進口兩年產品結構、單價的差異。(具體見:表一)

        出口金額一直保持高位,全年累計增長較大,各項商品出口金額均保持大幅增長,具體為:整機中柴油機9.27億美元,同比增長41.23%,汽油機17.77億美元,同比增長30.50%,其他為24.53億美元,同比增長32.86%;內燃機零部件為10.51億美元,同比增長42.02%,發電機組為43.61億美元,同比增長41.95%。由于出口產品、價格差異,導致出口數量和金額差異較大。(具體見:表一)

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        根據中國內燃機工業協會小汽油機分會對重點主機會員企業的產銷數據統計,小汽油機動力的2021年產量為3967萬臺,約占內燃機產品產量的一半,是中國內燃機大家庭中臺數最多的類別,產量居全球第一,同比增長18.6%,其中排名前十的企業產量約為2198.1萬臺,約占全部產量的55.4%,同比增長率為14.1%,主要分布于重慶、山東、江蘇、浙江等地區。2021年全年銷售量為3872.3萬臺,比上年度增加19.4%。出口量為3085.5萬臺,出口占比約為79.7%,主要出口到歐美、東南亞、南美、中東和非洲等地區,國內銷量為786.8萬臺,內銷占比約為20.3%。

        (二)、2021年內燃機行業運行主要特點

        1、內燃機行業市場呈先揚后抑,平穩增長(見圖三)

           內燃機行業市場1-3月市場產銷量延續2020年四季度高產勢頭,一直居高不下,4-8月同比逐步回落,9-10月環比微增,主要由于非道路市場季節需求因素(終端市場需求變化)、道路用國六7月1日開始全面實施、物流行業不景氣、芯片短缺等因素,企業對國五產品抓緊最后銷售商機以及庫存的風險控制,再加上去年4-5月份后疫情恢復基數抬高等因素。10-12月環比回暖,促進行業年度增長。(注:2021年2月份,因2020年2月份突如其來的疫情影響,同比實際同比增長290.25%,不可比性,考慮曲線比例改為50%同比增長)

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        2、全年非道路發動機市場好于道路用發動機市場,汽油機市場好于柴油機市場(見圖四、圖五)

           道路用發動機市場其中的商用車市場,因道路國六排放升級切換提前銷售、運費降低、運輸車輛過剩、供應鏈短缺、原材料漲價等因素影響,10-12月市場雖然有所回暖,全年市場不及預期,商用車為負增長。另外乘用車市場因原材料漲價、芯片短缺以及去年后期的基數較高等影響,全年市場微增。但是非道路市場用發動機在基建投資拉動、農機補貼收益、因自然災害對應急動機力的需求、船舶穩定需求、重大項目采購推行國產化、大型數據中心對發電需求等,全年非道路發動機市場增長較大。

        全年按照中國內燃機工業協會統計部可口徑統計來看(其中:缺少大部分小通機、單缸柴油機銷量),2021全年柴油機累計銷量610.84萬臺,同比增長-3.66%;2020全年汽油機累計銷量4435.06萬臺,同比增長9.67%。

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        3、出口市場表現好于國內市場,進口市場逐步減少

        因全球疫情持續,國外企業開工率受限,導致大部分產品的替代訂單下發到國內企業,導致出口增長較大(1-12月份增長39.70%),出口市場重點整機、零部件增長明顯。進口市場由于整機市場國內自主品牌的逐步替代以及免稅政策取消,導致進口市場的整機逐步萎縮,為負增長。但部分零部件的進口還是相對較多。

        4、上半年行業主要經營企業營業收入、利潤雙雙創新高,8月份以來市場出現波動,10月份后開始回暖

        上半年內燃機行業市場供需兩旺的形勢,多個細分市場同步發力,部分行業市場創造月度銷售新高,部分企業完成年度預算65%以上,營業收入、利潤同比均創新高。但是8月份以來受各種不利因素(宏觀經濟下行壓力、疫情對供應鏈影響、大宗原材料漲價持續、排放升級切換、基建投資減弱、拉閘限電等)的影響,市場出現波動,進而影響下半年的運營。從10月份開始乘用車回暖較大,拉動整體市場同比增長,但下半年因宏觀環境下行壓力加大、行業市場低迷、原材料價格上漲等因素,全年利潤總額不盡人意。

        5、技術進步、新品滿足法規、市場需求,自主品牌市場份額進一步提升

        多年來隨著我國排放法規的持續升級換代,倒逼企業不斷技術升級進步,目前自主品牌的發動機企業通過不斷投入大量技術研發,開展技術創新,核心技術不斷突破,并實現產業化。同時,不斷拓展市場需求的產品線,滿足不同市場需求,實現市場份額的增長,具體見下述對四年多缸柴油機市場、多缸汽油機市場的分析。

        多缸柴油機市場:多缸柴油機重點應用在商用車市場、非道路機械市場,道路用發動機實施國五、國六排放法規,非道路發動機實施三階段排放標準,企業在此過程中,根據排放法規升級以及市場需求的變化,調整發展布局、產品系列的規劃,適用行業、市場發展的需求。從表二數據可以看出,多缸柴油機市場連續四年前10家企業基本沒有變化,其中濰柴控股、安徽全柴的市場份額增長較大,其他企業基本保持穩定,份額變化不大。另外,其它市場降幅較大,說明前十家企業的市場集中度再進一步加大。2021年多缸柴油機企業市場份額前十依次為:濰柴控股、玉柴集團、云內動力、安徽全柴、江鈴控股、解放動力、浙江新柴、福田康明斯、東風康明斯、上柴(具體見表二)

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        多缸汽油機市場:隨著排放升級換代、自主品牌加大技術投入和市場布局,2021年前10家多缸汽油機企業,其中外資和合資品牌的市場份額降幅較大,主要是一汽大眾、上海大眾、上通五菱。自主品牌汽油機企業市場份額逐步增長,重點是長安汽車、浙江吉利、蜂巢動力,其它市場份額也在增長,主要是自主品牌份額增長,例如:一汽股份等。從表三四年市場份額來看,前八名企業基本未有變化。2021年多缸汽油機前十企業依次為:一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風日產、長安汽車、蜂巢動力、上海大眾、奇瑞汽車、東風本田汽車、華晨寶馬。

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